Посреди густых лесов стоит старинный город Ллорис, возведённый в давние времена эльфийским народом. Однако, люди изгнали эльфов, и теперь в Ллорисе власть захватил жестокий шериф, наживающийся на страданиях горожан. Систематически увеличивая налоги, он ввергает население в пучину бедности и голода, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается воспротивиться, ждут изгнание и пытки. В городе нарастает напряжение, и измученные жители решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не спешат довериться тем, кто может нарушить их хрупкий покой.