Гениальный хирург Никита Мартов, достигнув вершины своей медицинской карьеры, внезапно сталкивается с личной катастрофой — у него развивается страх перед кровью, что угрожает его профессиональной деятельности. Понимая, что больше не в состоянии оперировать, Мартов принимает решение покинуть Санкт-Петербург и вернуться в родное местечко Южный. Там он устраивается работать сельским врачом, где его ждут многочисленные испытания. Основная сложность — это его полная неспособность находить общий язык с окружающими.