В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании значительного торгового события — ежегодной ярмарки. Но спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее преступление: убит влиятельный и богатый предводитель местного дворянства, Нефедьев. За расследование этого происшествия берется Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородского отдела. В ходе своего расследования Лыков сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений о мире. Чтобы победить, ему приходится рискнуть всем, включая свою любовь, честь и даже жизнь.